Die Waise Paola schlägt sich mit kleinen Diebstählen durch. Eines Tages jedoch öffnet sie den falschen Safe und findet einen verräterischen Brief des Baron De Michelis, der einen persönlichen Rachefeldzug gegen die Hexen der Gegend führt. De Michelis will Paola hinrichten lassen, doch die Hexe Dolores rettet sie. Sie erkennt in Paola das Potential, eine ganz besondere Hexe zu werden.